提案資料に絶対に入れて欲しい「ROI」と、AIによる算出法
提案資料でROIが抜けると、良い提案でも採用されにくい理由
「機能は理解できましたが、導入するとどれくらい効果がありますか？」この質問に数字で答えられない提案資料は少なくありません。AIやDX、システム導入の提案では、新しい機能や便利さを説明する資料は多い一方で、投資対効果まで示せている資料は意外と少ないのが現状です。経営者が最終的に判断するのは「何ができるか」ではなく、「投資したお金がどれだけ戻ってくるか」です。つまりROI（Return on Investment：投資利益率）が意思決定を左右します。提案資料は商品の説明書ではなく、経営判断の材料です。この視点を持つだけで、提案資料の説得力は大きく変わります。
ROIとは何か
ROIとは、投資に対してどれだけ利益を生み出したかを示す指標です。基本式は「（利益－投資額）÷投資額×100」です。例えばAI導入に300万円投資し、年間450万円の利益改善が見込める場合、ROIは50％になります。この数字があるだけで、「導入すると利益が増えそう」という感覚的な話が、「年間50％の投資効果が期待できる」という経営判断に必要な情報へ変わります。
ROI算出が提案業務のボトルネックになる理由
ROIを重要だと理解していても、多くの担当者は算出に時間を取られています。現場へのヒアリング、作業時間の集計、人件費の計算、削減工数の試算、利益改善額の予測、投資回収期間の計算などをExcelだけで行うと、半日から数日かかることもあります。その結果、「概算だけ」「効果は口頭説明」という提案になり、資料の完成度が下がってしまいます。
あなたの会社でも、ROIが経験や勘で決められていないか確認してみてください。削減時間を実測値で計算しているか、人件費が実態に合っているか、利益改善額に根拠があるか。この3点が整理されるだけでも、提案資料の信頼性は大きく向上します。
AIを活用したROI算出の5ステップ
AIを活用すると、ROI算出に必要な情報整理を大幅に効率化できます。
- 現状データを整理する（対象業務、担当人数、作業時間、人件費など）
- 改善内容を整理する（AI導入後の業務フロー、削減工程など）
- AIへ条件を入力する
- 年間削減時間・削減コスト・ROIを算出する
- 提案資料向けの文章までAIに作成してもらう
AIプロンプト実例
AIへ次のように依頼すると、提案資料に必要な数字をまとめて算出できます。「導入費用、年間保守費用、対象人数、現在工数、改善後工数、平均人件費、年間稼働日数を基に、年間削減時間、年間削減コスト、利益改善額、ROI、投資回収期間を表形式で算出し、経営者向け提案資料として200文字以内で要約してください。」
提案資料でROIを見せるポイント
ROIは単独で掲載するよりも、「現状課題」「改善内容」「削減工数」「年間削減額」「ROI」「投資回収期間」「期待される定性的効果」という流れで整理すると理解されやすくなります。経営者は短時間で投資判断を行うため、数字を並べるだけではなく、判断しやすい順番で提示することが重要です。
ROIは計算ではなく経営判断を支える材料
AIによってROI計算は短時間で実施できるようになりました。しかし本当に価値があるのは計算そのものではありません。現場の「たぶん効果がある」を、経営層が判断できる数字へ変換することです。提案資料は製品紹介ではなく、投資判断を支える資料です。この視点で資料を作るだけでも、提案の質は大きく向上します。あなたの会社では、提案資料のROIが数字として説明できる状態になっていますか。
ROIを提案資料へ盛り込む際、「どの数字を使えば経営者が判断しやすいだろうか」と迷うことはありませんか。業種や業務内容によって必要な指標は変わります。数字の選び方から資料構成まで整理すると、提案の伝わり方は大きく変わります。
💡合同会社RASHでは、課題整理から設計、実装までを一貫して支援しています。生成AI・DX導入支援だけではなく、経営課題の構造化や提案資料の改善、AIを活用した業務設計まで、実践を前提とした伴走支援を行っています。
📒主な支援内容は次の3つです。①生成AI・DX導入支援、②マーケティング研修・人材育成、③システム開発・AI構築。単なるツール導入ではなく、現場で定着し成果につながる仕組みづくりまで支援しています。
例えば、AIを使ったROI試算テンプレートの作成、提案資料の改善、営業活動の効率化、生成AIを活用した業務改善、社内AI活用ルールの整備などにも対応しています。もちろん、もっと抽象的なご相談でもOKです。
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